Міо - невисока, надмірна вага і негарна дівчина, яку постійно перебирають однолітки. Хлопчики знущаються над нею, а її «друзі» змушують виконувати доручення за них. Навіть її родичі уникають її як “потворного каченя” чудової родини, яка заходить аж до питання, чи пов’язана вона з ними за спиною чи ні.
Одного разу Міо намагається покінчити життя самогубством, але дідусь рятує її і якось перетворює на справжню красуню! Але ця трансформована форма має дві умови: щоразу, коли краплі дощу торкаються її, вона ненадовго повертається до своєї первісної, потворної форми, і якщо коли-небудь поцілує когось, вона не зможе повернутися назад у свою прекрасну форму.
Тепер, коли Міо вже не потворна, як на неї відреагують однокласники та родина? Як Міо впорається з межами свого дивовижного перетворення? І що взагалі означає «краса»?
