Лебідь

Масумі Хіджірі, наша героїня-підліток, - весела дівчина, яка живе на палицях на Хоккайдо. Вона живе зі своїм татом, скульптором, але її думка завжди в балеті, і вона мріє стати такою великою балериною, як її покійна мати. Але нелегко вивчати балет у сільській класі, де через репетиційну студію час від часу бігають сільськогосподарські тварини. Масумі так любить балет, вона їде аж до Токіо, щоб побачити особливий спектакль, відвідавши російського танцюриста Олексія Сергєєва. Балет розпроданий, але вона пробивається за лаштунки, де натрапляє на артистів. Вона настільки приголомшена, що зустрічається з ними, що не може зробити нічого, крім як висловити свої емоції за допомогою балету в імпровізованому ставленні en pointe, перш ніж охоронці відсунуть її.
На щастя для Масумі, її спонтанні танці інтригують Олексія, який вважає, що вона має природний талант. Російський танцюрист запрошує її взяти участь у спеціальному національному конкурсі балету, в якому він є одним із суддів, і до того, як вона це зрозуміє, Масумі відвідує спеціальну балетну школу в Токіо. Там вона зустрічає купу балетних суперзірок, які стають її друзями та суперниками. Кьогоку Сайоко, елегантна, трохи старша дівчина, бере Масумі під своє крило і намагається навчити її, як бути кращою балериною. Двоє студентів-чоловіків Аой і Кусакабе стають друзями Масумі і намагаються зробити так, щоб вона почувалася як вдома. Але це не все веселощі та ігри в балетній школі. Олексій Сергєєв стає особистим тренером Масумі. Розлючений думкою про те, що вона може розтратити свій природний талант, він веде її у жорсткий режим тренувань, виводячи на край краху.