Поппоя: Сатоу Отомацу - самотній начальник станції невеликої станції на Хоккайдо, розташованої в кінці лінії в маленькому селі зі старінням населення. Станцію мають закрити найближчою весною, і він разом з нею піде на пенсію. Однієї ночі в останній зимовий час, який він укомплектовав станцією, зустріч з молодою дівчиною знаменує собою початок подій, які побачать, як він задумався про своє робоче життя - виконуючи свій обов'язок залізничника, в той же час переносячи біль його вартості для свого особистого життя.
Любовний лист: Горо щойно вибрався з в’язниці, але поліцейський хоче негайно поговорити з ним. Він оголошує йому, що дружина Горо померла, і що він повинен піти до Чіби і забрати її тіло. Горо не пам’ятає, що мав дружину, але потім згадує, що давно одружився на китайці. Він одружився з нею за її гроші, а вона вийшла за нього, бо їй потрібна була японська віза для роботи. Насправді вона повія, яка приїхала до Японії в надії знайти краще життя.
Спочатку Горо не може турбувати ця ситуація, але він їде до Чіби лише тому, що може заробити багато грошей. Пізніше, під час своєї поїздки, Горо знаходить лист, який вона йому написала, і через нього він виявляє чисту людину, яка лежить під цією простою повією. Це жінка такої доброти та любові, що Горо зворушений дізнатись щось про жінку, з якою одружився. Цими кількома словами любові та ніжності він розуміє її страхи, цілі та сподівання на майбутнє - майбутнє, яке, як він знає, ніколи не настане.
