Чінмі - молодий хлопець із Китаю, відданий навчанню єдиноборств. Повідомлення про його майстерність доходить до майстрів кунг-фу у знаменитому храмі Дайлінь, які запрошують його вчитися у них. Завдяки власній відданості та керівництву своїх вчителів Чінмі стає одним із найкращих учнів храму. Врешті-решт приходить час йому залишити Дайлін і здійснити паломництво. Під час своєї подорожі він стикається з низкою небезпек, які перевіряють його вміння, але він також зустрічає багатьох людей, які по-різному його надихають. Покараний, але рішучий Чінмі повертається в Дайлін для підвищення кваліфікації. Але незабаром його навички знову потрібні - монгольські орди наближаються до храму.
