Амакава Харуто - молода людина, яка померла перед возз'єднанням зі своїм другом дитинства, який зник п’ять років тому. Ріо - хлопчик, який живе в нетрях, який хоче помститися за матір, яку вбили перед ним, коли йому було п’ять років.
Земля та інший світ. Двоє людей з абсолютно різним походженням та цінностями. Чомусь у тілі Ріо воскресають спогади та особистість Харуто, який повинен був померти. Оскільки вони розгублені через свої спогади та особи, які зливаються, Ріо (Харуто) вирішує жити в цьому новому світі.
Поряд зі спогадами Харуто, Ріо пробуджує невідому «особливу силу», і, схоже, якщо він добре її використає, він зможе жити кращим життям. Але до цього Ріо зіткнувся з викраденням, що виявляється двома принцесами королівства Бертрам, в якому він живе.
Врятувавши принцес, Ріо отримує стипендію Королівській академії, школі для багатих і могутніх. Бути бідним сиротою в школі дворян виявляється надзвичайно жахливим місцем.
